DLF计划通过IT经济特区的抵押贷款支持证券筹集超过5.8亿美元

印度最大的房地产公司DLF计划通过发行IT-SEZ支持的证券来筹集高达3,500亿卢比,以取代其昂贵的债务

今年5月,DLF推出了该国首个商业抵押贷款支持证券(CMBS),以在国家首都的一家购物中心“DLF Emporio”筹集525亿卢比

上个月,它通过CMBS筹集了375亿卢比,由“DLF Promenade”商场支持,总收益达到900亿卢比

这两个豪华商场拥有7.5万平方英尺的可租赁面积

据消息人士透露,DLF计划通过其部分IT-SEZ支持的CMBS路线进一步筹集3,000-3,500千万卢比

该公司拥有26至2700万平方英尺的办公室资产,其中1200万平方英尺为IT-SEZ

总体而言,其2013-6财年的年金收入增长至1,950千万卢比

他们表示,它将利用这一流程中的资金来改善其资产负债表并获得更低的债务,并表示瑞士信贷将帮助DLF解决CMBS问题

在两轮CMBS中,DLF以每年10.9%的票面利率和7.5年的到期日筹集资金

截至2014年3月31日,DLF的净债务为18,526千万卢比 - 比10月至12月季度末的19,926千万卢比下降了1,400千万卢比

该公司上一财年的融资成本接近2,500亿卢比

“该公司现在对其净债务水平感到满意

展望未来,它不仅要努力保持目前的债务水平,还要努力提高债务的质量和成本,”DLF在5月29日宣布其第四季度时表示

上一财年的结果

“最近成功推出的印度第一个商业抵押担保证券,由CRISIL评为AA(SO),是朝这个方向努力的

该公司希望在中期内做更多此类发行,”它曾说过

CMBS是一种债务工具,开发商可以通过该工具为商业房产筹集资金

在文书任期内,发行人可用的资金高于银行的租赁贴现贷款

DLF拥有约3亿平方英尺的土地储备,其中近6000万平方英尺的在建项目

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